ลอนดอน – บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินของอังกฤษ Wise กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าคาดว่าจะเผยแพร่สู่สาธารณะในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน
ผ่านรายการโดยตรง
Wise ซึ่งเดิมชื่อ TransferWise กล่าวว่ากำลังหารายชื่อโดยตรงมากกว่าการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนใหม่ รายชื่อโดยตรงช่วยให้ บริษัท ต่างๆสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่ต้องมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหรือออกหุ้นใหม่
บริษัทกล่าวว่าการเปิดตัวในตลาดหุ้นจะเป็นการเข้าจดทะเบียนโดยตรงครั้งแรกของบริษัทเทคโนโลยีในลอนดอน
Wise ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีลูกค้า 10 ล้านคนที่ใช้บริการโอนเงินเพื่อส่งเงิน 5 พันล้านปอนด์ (7 พันล้านดอลลาร์) ในแต่ละเดือน บริษัทแข่งขันกับผู้ครอบครองตลาดรวมถึงเวสเทิร์น ยูเนี่ยน
และมันนี่แกรม
เช่นเดียวกับธุรกิจที่พุ่งพรวดอย่าง Revolut และ WorldRemit
การเปิดตัว News of Wise ถือเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับสหราชอาณาจักร ซึ่งหวังว่าจะโน้มน้าวให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้าจดทะเบียนในลอนดอนมากกว่านิวยอร์ก รัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอที่จะผ่อนปรนกฎการเข้าจดทะเบียนของลอนดอน ทำให้ง่ายต่อการออกหุ้นแบบ 2 ชั้น ซึ่งทำให้ผู้ก่อตั้งและผู้สนับสนุนรายแรกสามารถควบคุมได้มากขึ้น
“เรากำลังดำเนินการเพื่อเป็นบริษัทมหาชนด้วยวิธีที่โปร่งใสและยุติธรรม” Kristo Kaarmann ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Wise กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันพฤหัสบดี
“เราเลือกรายชื่อโดยตรงเพราะทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการเป็นเจ้าของส่วนหนึ่งของ Wise ตั้งแต่สถาบันขนาดใหญ่ไปจนถึงลูกค้า มันถูกกว่าการเสนอขายหุ้นซึ่งช่วยให้เราลดต้นทุนและท้ายที่สุดก็ช่วยเราในภารกิจของเราในการลดราคา”
Wise มี มูลค่าส่วนตัวอยู่ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ ในการขายหุ้นรองเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทกำลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง จึงไม่มีกระบวนการกำหนดราคาหุ้น ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนการเสนอขายหุ้น รายงานของ Sky News กล่าวว่า บริษัทกำลังมองหาการประเมินมูลค่าสูงถึง 9 พันล้านปอนด์ในรายการ ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าราคาจะถูกกำหนดโดยตลาด
Wise กำลังเลือกใช้โครงสร้างการแบ่งปันแบบคลาสสองในส่วนมาตรฐานของตลาดหลักของลอนดอน บริษัท กล่าวว่าตั้งใจที่จะออกหุ้นสองประเภทคือคลาส A และคลาส B หุ้นคลาส B จะให้สิทธิ์แก่ผู้ถือในการลงคะแนนเสียงพิเศษเก้าเสียงต่อหุ้น ไม่สามารถซื้อขายได้ จะไม่ถูกจดทะเบียนและหมดอายุในวันครบรอบปีที่ 5 ของการจดทะเบียนของ Wise บริษัทกล่าว
โครงสร้างหมายความว่า Kaarmann จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงมากกว่านักลงทุนรายอื่น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมรายใดที่จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งจากการถือหุ้นประเภท B เพียงอย่างเดียว นักลงทุนได้แสดงความกังวลในอดีตเกี่ยวกับปัญหาธรรมาภิบาลในโครงสร้างแบบสองชั้น อย่างไรก็ตาม Wise กล่าวว่าโครงสร้างของมันยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย
เดลิเวอรี่
ซึ่งเลือกโครงสร้างแบบดูอัลคลาส ร่วงลงมากถึง 30% ในวันแรกของการซื้อขายในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นหนึ่งในการเสนอขายหุ้น IPO ที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของลอนดอน อย่างไรก็ตาม ทุ่นลอยของแอปส่งอาหารถูกบดบังด้วยปัญหาอื่น ๆ รวมถึงการปฏิบัติต่อคนทำงานกิ๊กและคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร
Wise ซึ่งทำกำไรได้ตั้งแต่ปี 2560 กล่าวว่า บริษัททำกำไรได้ 30.9 ล้านปอนด์จากรายรับ 421 ล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2564 กำไรเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 15 ล้านปอนด์ในปีที่แล้ว ขณะที่รายรับเพิ่มขึ้น 39% จาก 302.6 ล้านปอนด์
Wise กล่าวว่าจะแนะนำโปรแกรมผู้ถือหุ้นของลูกค้าที่เรียกว่า OwnWise ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้เป็นเจ้าของหุ้นในบริษัท ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งโบนัสมูลค่าสูงสุด 100 ปอนด์หลังจาก 12 เดือน พวกเขายังจะได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น คำเชิญให้เข้าร่วม “วันเผยแผ่” ปีละสองปี
“ฉันหวังว่า Wise ได้เปิดช่องทางอื่นสู่ตลาดสาธารณะสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีอื่นๆ ในสหราชอาณาจักร เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีฉากเทคโนโลยีที่เฟื่องฟูในอีกหลายสิบปีข้างหน้า” Stephen Kelly ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม Tech Nation กล่าว
“สหราชอาณาจักรต้องการเด็กรุ่นหลังและแบบอย่างมากขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นต่อไป และเป็นเรื่องดีที่ Wise ดำเนินชีวิตตามค่านิยมในการ รับทำบัญชี เข้าร่วมกลุ่มรายชื่อในลอนดอน”
โกลด์แมน แซคส์
, มอร์แกน สแตนลีย์
และบาร์เคลย์
จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำสำหรับรายชื่อของ Wise กับCiti
ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาร่วม
ข้อมูลจาก www.cnbc.com